Sinatra Tribute & Comedy Variety Act

2:53 All the Way
 – Morgan Sings Sinatra

3:39 I've Got You Under My Skin
 – Morgan Sings Sinatra

2:45 The Summer Wind
 – Morgan Sings Sinatra

3:09 The Way You Look Tonight
 – Morgan Sings Sinatra

3:41 Night and Day
 – Morgan Sings Sinatra

3:24 New York New York
 – Morgan Sings Sinatra

4:20 One for My Baby and One More for the Road
 – Morgan Sings Sinatra

2:53 My Kind of Town
 – Morgan Sings Sinatra

2:32 What is This Thing Called Love
 – Morgan Sings Sinatra

3:46 This Love of Mine
 – Morgan Sings Sinatra

2:45 Once I Loved
 – Morgan Sings Sinatra

3:41 I Get Along Without You Very Well
 – Morgan Sings Sinatra

3:31 I See Your Face Before Me
 – Morgan Sings Sinatra

3:20 When Your Lover Has Gone
 – Morgan Sings Sinatra

3:17 September of My Years
 – Morgan Sings Sinatra

2:56 Meditation
 – Morgan Sings Sinatra

3:36 Angel Eyes
 – Morgan Sings Sinatra

3:24 Put Your Dreams Away
 – Morgan Sings Sinatra

3:00 I'll Be Around
 – Morgan Sings Sinatra

2:55 In the Wee Small Hours of the Morning
 – Morgan Sings Sinatra