Jim Wray Jazz

3:50 Silhouette
 – Steve Michael Smith - performed by F.U.S.E.

3:27 Summer Dawn
 – Steve Michael Smith - performed by F.U.S.E.

3:31 Oregon Green
 – Steve Michael Smith - performed by F.U.S.E.

3:11 A Child Is Born
 – Thad Jones (piano + bass)

2:41 What Is This Thing Called Love
 – Cole Porter (piano + bass)

4:45 Fly Me to the Moon
 – Bart Howard (Jim with Dan Barrale - Sinatra like)

4:49 Summer Wind
 – Henry Meyer, Johnny Mercer (Jim + Dan again..)

4:20 Look for the Silver Lining
 – Max Steiner (2 pianos)

3:31 Please Don't Leave Me
 – Marla Palma

4:35 Fever
 – Little Willie Brown

3:41 Summertime
 – Gershwin

6:12 Saving All My Love for You
 – Michael Massa Gerry Goffin

4:48 End of A Love Affair
 – Edward Redding

4:07 Send In the Clowns
 – Stephen Sondheim

4:46 Stormy Monday
 – T-bone Walker

3:08 Autumn Leaves
 – Johnny Mercer, Joseph Kosma

3:34 Ain't Misbehavin'
 – Murray Horwitz, Richard Maltby

3:24 Don't It Make My Brown Eyes Blue
 – Richard Leigh

3:44 I Could Have Told You So
 – Halo James

5:11 What A Wonderful World
 – Bob Thiele, George David Weiss