Tom Godfrey

2:27 Love for Sale
 – Tom Godfrey (instrumental with On the Cool Side)

2:41 Misty
 – Tom Godfrey (vocal with Tea for Two)

2:22 Fly Me to the Moon
 – Tom Godfrey (vocal with Tea for Two)

2:28 Until I Met You
 – Lori Guy and Tom Godfrey

2:21 Fly Me to the Moon
 – Lori Guy and Tom Godfrey

1:46 Dream a Little Dream of Me
 – Tom Godfrey (solo guitar)

1:49 Polka Dots and Moonbeams
 – Tom Godfrey (solo guitar)